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用户角色与权限：组建技工所团队并分配角色

用户角色与权限决定谁能在技工所病例管理软件 Cympha 中查看和处理每个病例，请在第一个病例到达前设置好团队.

**适用对象：**已完成入驻、需要将设计师、收单员、AlignerBot 操作员、制造工程师或其他同事加入技工所的 Lab Manager.

**完成后您将掌握：**Cympha 定义的七个技工所侧角色、团队成员如何自助申请加入您的技工所、/team 上的"待审—审批"流程如何运转、每个角色获批后能看到和操作什么，以及何时选择 Lab Admin、Operational 或保留为 Designer.

**所需时间：**阅读六到八分钟；批准一位新成员（在他们注册之后）大约 90 秒.

开始之前

您需要：

  • 一个 Lab Manager 角色的 Cympha 账户——团队审批和成员管理操作归技工所经理. 如果您以 Clinical 或 Designer 身份注册，/team 页面要么显示只读的技工所成员视图，要么提示此页仅限技工所经理.
  • 技工所入驻已 Completed（app.cympha.com/lab 不应再显示红点 + Onboard My Lab 按钮）. 团队管理需以技工所完成入驻为前提.
  • 您想添加的人员的邮箱. 他们将用这些邮箱自行注册——您不能从自己一侧邀请他们./team 上没有按邮箱邀请的按钮；团队流程为申请-审批，由加入方驱动.

步骤 1 — 理解角色分类

Cympha 定义了七个技工所侧角色. 每个角色都有特定的状态职责和特定的权限.

  • Lab Manager —— 您本人. 所有者 / 主要操作者. 默认接管 Submitted、Escalated 和 Shipping 状态的病例. 每个技工所在案件路由上只能有一个.
  • Lab Admin —— 技工所侧观察者. 能看到技工所的 Case Queue，但不会按状态接收路由的病例. 技工所配置（服务、付款选项）和团队审批仍由技工所经理负责.
  • Designer —— 人类设计师. 承接 Designing 状态的病例，短暂承接 Approved 状态的病例（随后自动推进）.
  • AlignerBot —— 分配给操作 AlignerBot 代理的用户（及机器）的角色. 在机制上属于设计师，但工作在已配对的工作站上通过 OrthoPlus 运行. 没有 AlignerBot 席位的技工所仍可接 AlignerBot 类目的病例——Designing 会落到人类设计师身上——只是不会自动运行. 参见 set-up-alignerbot-for-your-lab.
  • Case Intaker —— 设计前的 QC 角色. 承接 Intake Review 病例. 没有 Case Intaker 的技工所会完全跳过 Intake Review 阶段——Submitted 病例直接进入 Designing. 这是有意设计的；不是每家技工所都设有专门的收单环节.
  • Manufacturing Engineer —— 负责实体制造. 承接 In Manufacturing 状态的病例：当技工所把病例切换到该状态时，病例会路由给制造工程师. 没有制造工程师的技工所根本不会看到实体制造/发货的状态选项.
  • Operational —— 物流文员、技工所协调员. 与 Lab Manager 一起承接 Shipping 状态的病例.

除 Lab Manager 之外，以上每个角色都有对应的待审状态——新团队成员等待您审批时所处的状态. 无技工所侧访问权限；他们会看到"等待审批"界面，直到您点击 Approve.

完整权限矩阵请参见 role-matrix.

步骤 2 — 告知团队成员需做什么

团队成员自助注册. 请发给他们四样东西：

  1. 链接 app.cympha.com/sign-up.
  2. 您的技工所经理账户的准确邮箱（即您在 /profile 页面看到的邮箱）——他们在角色选择界面需要用到.
  3. 他们应选择的角色. "选 Designer" 或 "选 Manufacturing Engineer".
  4. （专门针对 AlignerBot）说明选择 GuideMia AlignerBot 会触发订阅提示；如果他们并不打算运行 AlignerBot，应改选 Designer，仍然可以手动接正畸病例.

他们使用邮箱 + 密码（或 OAuth）注册，验证邮箱后进入 /role-selection 上的 Select Your Role 界面.

步骤 3 — 团队成员侧（简述）

在 /role-selection 上他们：

  1. 在 Lab Manager Email 字段中输入您的技工所经理邮箱并点击 Find. 您的姓名和邮箱会出现在小型确认卡片中.
  2. 选择对应角色的单选框（Designer、Manufacturing Engineer 等）.
  3. 点击底部的 Submit — <Role>.

他们的账户以待审状态创建. 他们会看到 "Approval pending" 界面，说明需您审批后方可承接工作. 如果选择了 AlignerBot，会先触发订阅提示.

步骤 4 — 批准申请

登录您的技工所经理账户，在侧边栏点击 My Team. 您会进入 /team. 页面标题为 My Team，副标题为 "Manage membership requests and your designer team."

页面上叠放两张卡片：

  • Approval Requests — 等待您决定的待审团队成员申请.
  • Team Members — 已批准的成员.

在 Approval Requests 中，您会看到新申请的一行，列包括：

  • Member — 姓名和邮箱.
  • Role — 待审角色标签（例如 Designer (Pending)）.
  • Current Lab — 新注册时为空；如先前隶属其他技工所并正在切换则有值.
  • Requested Lab — 您的名称（说明他们申请加入您）.
  • Actions — Approve 和 Reject 按钮.

点击 Approve. 提示框确认 "Designer added to your team". 他们的待审角色切换为正式角色；下次刷新页面时即可看到设计师视图.

若改为点击 Reject，待审申请会被清除——对方保留自己的账户，可以申请加入其他技工所.

步骤 5 — 管理现有团队成员

获批后，团队成员出现在下方的 Team Members 卡片中. 每行包含：

  • Member、Role、Email — 如预期所示.
  • Membership — 一个药丸标签，显示 On（启用）或 Off（停用）.
  • Pending Change — 仅在该成员申请切换技工所时显示.
  • Actions — Turn off（或 Turn on 如已停用）和 Delete.

Turn off / Turn on 会完全停用该成员. 被停用的成员根本无法登录——其登录权限会立即撤销，直到您点击 Turn on 才恢复. 账户和历史记录保留. 当某人长期请假时使用.

Delete（垃圾桶图标，红色）将成员从您的团队中移除. 其账户本身保留——只是与您的技工所解绑——但其未完成的分配需提前重新路由.

步骤 6 — 为每次招聘选择正确的角色

一些实用建议：

  • 每个技工所一名 Lab Manager（您本人）. 不要尝试添加第二个 Lab Manager；对于需要了解全局的联合所有人或资深合伙人，请使用 Lab Admin.
  • 使用 Lab Admin 用于需要查看技工所病例、但不参与设计或发货轮转的人员——例如关注产能的运营经理. 技工所设置和团队审批仍归您（技工所经理）.
  • 使用 Designer 用于所有实际从事设计工作的人员. 他们只看到分配给自己的病例. 可承接 Designing，短暂承接 Approved.
  • 仅当账户与运行 AlignerBot 的 OrthoPlus 工作站配对时才使用 AlignerBot. 这通常与安装 Cympha Agent Manager 一并进行——参见 set-up-alignerbot-for-your-lab.
  • 使用 Case Intaker 如果您希望在提交和设计之间加入 QC 步骤. 如果您的设计师乐意自行分诊，可以跳过.
  • 使用 Manufacturing Engineer 用于操作打印机 / 铣床 / 后处理工位的人员. 当您把病例切换到 In Manufacturing 时，病例会路由给他们——并且正是雇用了这一角色，技工所才会出现实体制造/发货的状态选项.
  • 使用 Operational 用于发货文员. 他们与您一起承接 Shipping 状态的病例.

步骤 7 — 各角色第一天看到什么

获批后，新团队成员登录后的工作入口：

  • Designer / AlignerBot — /assignments 上的 My Assignments 页面（"Cases assigned to you for processing"），带患者姓名搜索和状态过滤.
  • Case Intaker — 路由给他们的病例：所有处于 Intake Review 的病例.
  • Manufacturing Engineer — 路由给他们的病例：所有被切换到 In Manufacturing 的病例.
  • Operational — 技工所的 Case Queue；与您一起承接 Shipping 状态的病例.
  • Lab Admin — 技工所的 Case Queue，作为观察者.

非经理的技工所成员在 /team 看到只读视图：一张 Lab Manager 卡片加一个 Team Members 表格（"Other active members in your lab."），没有审批控件.

何时提升为 Lab Admin vs Operational

Lab Admin 和 Operational 都是"非设计"技工所角色，因此人们有时会混淆.

  • Lab Admin 是观察者——能看到技工所的病例，但不能按状态被分配病例，技工所设置仍归技工所经理.
  • Operational 是运营性的——他们处理物理世界（包装、贴标、交付快递）. 他们 可以 承接 Shipping 状态的病例.

如果某人需要进入发货轮转，请选择 Operational——那才是让他们进入病例路由的角色. 不能在同一账户上叠加两种角色.

成功的标准

Cympha 上一家配置良好的技工所通常拥有：

  • 一名 Lab Manager（您本人）.
  • 一名或多名 Designer，用于您手动完成的工作.
  • 仅在您提供 AlignerBot 时配备一名 AlignerBot 用户.
  • 如果您希望设计前进行 QC，配备一名 Case Intaker——否则跳过.
  • 如果您制作实体装置，配备一名 Manufacturing Engineer. 纯数字交付的技工所（AlignerBot 文件、方案）可跳过此项.
  • 如果您的制造工程师不同时负责发货，配备一名 Operational 用户.

一家较小的技工所仅靠 Lab Manager + 一到两名 Designer 即可运作——跳过收单环节，制造与发货默认归技工所经理，纯数字交付不需要制造工程师.

疑难解答

**新申请未出现在我的审批列表中. **请检查三件事：(1) 他们是否完全准确输入您的技工所经理邮箱？拼写错误会让他们指向不存在的技工所. (2) 他们是否完成了角色选择流程，还是停在了 find lab manager 步骤？(3) 刷新页面——/team 会自动轮询，但强制刷新可以闭合时间差.

**设计师说他的 My Assignments 页面是空的. **要么尚未分配任何病例（请在队列中使用 Assign 按钮——参见 assign-case-to-designer），要么 Membership 为 Off——那种情况下他们连登录都无法进行. 请在 /team 的 Team Members 卡片中检查.

**Approve 按钮没反应. **查看屏幕右下角的提示栏——如果显示错误，最常见的原因是该团队成员已将申请改为不同技工所（其 Current Lab 列现在显示您的名称，Requested Lab 显示另一家技工所）. 使用 Reject 清除过期申请.

**我找不到按邮箱邀请的入口. **这是有意设计的——没有按邮箱邀请的流程. Cympha 的团队模型是"申请—审批"：新成员用您的经理邮箱自助注册，由您审批. 原因是新用户始终掌控自己希望用于登录的邮箱；按邮箱邀请会强制将某个邮箱施加给他们.

**有人离职了，我想重新分配他们的旧病例. **点击 Delete 之前，请打开 /queue 并按分配给他们的病例过滤. 在每一行点击 Reassign 选择新的设计师. 然后返回 /team 删除该人员.

**某个 AlignerBot 用户始终调度失败. **AlignerBot 需要：(a) 团队中存在一名 AlignerBot 角色的用户，(b) 该用户的工作站已运行 Cympha Agent Manager 和 OrthoPlus 并完成配对，(c) 已配对账户拥有活跃的 OrthoPlus 订阅. 完整设置参见 set-up-alignerbot-for-your-lab.

*相关指南：role-matrix 完整权限矩阵、lab-onboarding-wizard、set-up-alignerbot-for-your-lab、assign-case-to-designer、customise-your-lab-intake-form. *

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