管理您的病例 —— 临床医生仪表板

临床医生在技工所病例管理软件 Cympha 的仪表板上跟踪自己提交的和别人分享给您的每一个病例.

受众： 在 Cympha 上已经拥有一个或多个病例的临床医生（牙医、正畸医师）. 您已度过首次提交的学习曲线，希望了解如何快速查找病例、跟随其状态变化、与技工所聊天，以及处理偶尔出错的病例.

阅读后您将了解： app.cympha.com/ 的仪表板布局、每个 KPI 桶统计什么、如何按状态和类别筛选、自己病例与同事分享给您的病例之间的区别、聊天的位置、Cympha 何时给您发邮件，以及如何上报或停止分享病例.

所需时间： 五分钟阅读. 一旦了解了筛选条件，查找任何特定病例只需约三秒.

开始之前

您需要：

具有 Clinical 角色的 Cympha 账户. 技工所端角色看到的是不同的仪表板布局（队列）—— 请参阅 lab manager's morning 及相邻文档.
历史中至少一个病例. 如果您的仪表板是空的，筛选器和 KPI 卡仍会渲染，但每个计数都为零 —— 请先提交病例（submit-alignerbot-case 或 submit-a-non-alignerbot-case）.

第 1 步 —— 打开仪表板

页眉右上角有两个控件：Refresh 按钮（圆形箭头图标 —— 如果怀疑表格陈旧，强制重新获取）和 + New Case（仅 Clinical 角色可见，是 submit-a-non-alignerbot-case 的入口）.

第 2 步 —— 阅读 KPI 卡

顶部横排有四张卡总结您的病例量. 这些数字来自单独的统计端点，因此反映您拥有的每个病例 —— 不仅是筛选后可见的部分.

Total Cases —— 您曾提交且未被删除的所有病例的总数. 草稿（您打开未提交便放弃的病例）被排除.
Pending —— 在某人采取行动之前工作无法推进的病例. 状态为以下之一：Submitted（等待技工所分诊）、Awaiting Approval（等待您审阅交付物）、Waiting on Customer（技工所被您的更多信息阻塞）、Changes Requested（您退回了它）、Escalated（您将其标记给技工所管理员）.
Processing —— 在技工所端正在进行的活跃工作：Intake Review、Designing、Approved、In Manufacturing、Shipping.
Completed —— Delivered、Finished、Cancelled. 只有 Finished 和 Cancelled 是真正关闭的；Delivered 病例在技工所端仍保留持有人，以便继续处理后续问题.

每个可选的病例状态恰好映射到一个桶，因此三个彩色 KPI 加上草稿等于总数. 请参阅 case-status-glossary 了解完整分类.

第 3 步 —— 筛选和搜索

KPI 下方有三个控件.

搜索框 —— 占位符为 "Search by patient, doctor name or email...". 它匹配病例上的患者姓名（对于分享的病例，还匹配原始医生的姓名）. 服务器端；它会跨您的整个历史筛选，而不仅仅是可见页.
Status 下拉菜单 —— 显示人类可读的状态（Submitted、Designing、Awaiting Approval、Changes Requested、Delivered 等）—— 请参阅完整术语表文档. 下拉列表只列出实际出现在您病例历史中的状态，因此全新账户不会看到仅种植的状态等.
Category 下拉菜单 —— 同样源自您的历史. 对于技工所服务病例，选项与服务名称完全相同（例如 Crown PFM）；对于原生类别，您会看到 Orthodontics、Implant、AlignerBot. 选择 All categories 清除.

两个下拉菜单组合（AND）. 搜索在其之上应用.

第 4 步 —— 阅读病例表格

每行是一个病例. 列从左到右：

Patient —— 您提交时输入的患者姓名. 点击患者姓名打开 /cases/<id> 的病例详情.
Status —— 彩色药丸（请参阅 case-status-glossary 的颜色到状态映射）.
Category / Service —— Orthodontics、Implant、AlignerBot、ClearAligner.AI，或技工所的特定服务名称.
Lab —— 哪个技工所正在处理病例.
Created / Updated —— 您何时提交以及最后发生了什么.
Actions —— 聊天图标（打开页内聊天侧边表）.

点击行的任何位置（操作图标之外）打开病例详情.

"Shared" 行看起来不同

如果同事通过 Share 按钮（见下方第 7 步）与您分享了他们的病例，该行会在患者姓名旁边显示小小的 Shared 徽章. 分享的病例是严格只读的：

您可以查看病例、其文件及其历史.
您不能写入任何内容 —— 不能上传、不能发聊天消息、不能更改状态、不能批准/拒绝，也没有分享控件. 如需表达意见，请在平台之外直接联系病例所有者，或请他们把您的意见转达给技工所.

如果您期望看到分享病例但仪表板为空，最常见的原因是您注册时使用了与分享发送地址不同的邮箱. 退出登录并使用分享邮件发送到的地址登录.

第 5 步 —— 跟随病例的状态

打开任何病例. 标题显示患者姓名、状态徽章、类别徽章和几个操作按钮. 下方是病例详情、文件列表、活动日志和聊天面板.

正常病例的路径是：

Submitted → 技工所管理员持有病例并进行分诊.
Intake Review（仅当技工所配备了 case intaker 时）→ intaker 检查文件和处方完整性.
Designing → 设计师（或 AlignerBot）执行工作.
Awaiting Approval → 您收到邮件. 打开病例并点击标题中的 Review and Approve（您将进入 /cases/<id>/approve）. 请参阅 approve-or-reject-a-design 了解批准 / Request changes / Escalate to lab manager 决策.
Approved → 一个枢纽，而非停留状态. 如果还剩一个审批周期（Ortho、AlignerBot 和 Implant 病例有两个 —— 先 Treatment Plan，后 Appliance Design），病例会回到 Designing 进行下一个周期. 在最后一个周期，数字类别直接进入 Delivered —— 没有制造步骤. 实体的技工所服务病例停在 Approved，等待技工所按自己的排期手动将其转入 In Manufacturing.
In Manufacturing → Shipping → Delivered（仅实体病例）.
Finished → 病例归档. 当您（或他们）决定不再有后续工作时，技工所将其标记为 Finished.

病例还可以分支为 Waiting on Customer（技工所向您索要东西）、Changes Requested（您退回它）或 Escalated（您将其标记给管理员）.

第 6 步 —— 关于病例聊天

两个地方. 表格中每行都有聊天图标 —— 点击它会打开侧边表而不离开仪表板. 在病例详情页面内，Case Chat 面板是主要部分之一.

聊天 在您和技工所之间 —— 参与者是您（病例上传者）、被分配的技工所管理员，以及当前在技工所端持有病例的人. 当前处理病例的人会阅读您的消息.

提示：

在消息中引用状态名称 —— 例如 "在 Awaiting Approval 期间，您能否也确认牙位 13 的 IPR？" —— 以锚定对话.
如果您上传了新文件，请在聊天中提及. 一句指向文件的话能帮助技工所找到它.

第 7 步 —— 与同事分享病例

在病例详情标题中，点击 Share 按钮（共享箭头图标）. 打开一个标题为 Share this case 的对话框. 输入同事的邮箱并点击 Share. 他们会收到邮件；一旦他们使用该确切邮箱登录（或注册），病例会出现在他们的仪表板上，带有 Shared 徽章. 分享是只读的 —— 他们可以查看病例及其文件，但不能写入.

您可以为一个病例添加多个收件人 —— 再次调用 Share 并使用不同邮箱.

Stop sharing 一次性撤销所有人 —— 没有按收件人的单独撤销. 点击对话框中的 Stop sharing 按钮并确认；每位被分享的同事都会失去访问权限. 病例上的任何参与者（不仅是创建分享的人）都可以这样做. 停止同事分享不会影响患者分享.

这与 Share to Patient 不同，后者只出现在矫治器病例上 —— 请参阅 share-treatment-plan-with-patient.

第 8 步 —— 出问题时上报

如果交付物错误（质量差、未按简报执行）而正常的 Request changes 不合适，请使用 Escalate to lab manager. 该按钮位于 /cases/<id>/approve 页面上，紧邻批准和 Request changes 按钮.

Request changes 将病例发回给构建它的设计师进行下一轮.
Escalate to lab manager 将病例路由给技工所管理员. 他们会亲自审查并决定是否重新分配、亲自接手或致电您.

病例状态翻转为 Escalated，技工所管理员会收到通知. 您将在仪表板上看到相同的状态.

成功是什么样子

健康的仪表板一目了然地讲述故事：

Pending 计数低 —— 您的大多数病例都在技工所端推进.
Awaiting Approval 行的"立即审阅"年龄小（您在收到邮件后一两天内回应）.
没有 "Escalated" 病例 —— 在健康的技工所合作中，上报很罕见.
Completed 计数不断增长 —— 工作干净利落地完成.

通知邮件（触发条件）

Cympha 会在需要您注意的关键时刻给您发邮件 —— 例如您提交的病例达到 Awaiting Approval、技工所提出价格，或同事与您分享病例时（请参阅 got-cympha-case-share-email）. 如果预期的邮件没有到达，请在垃圾邮件文件夹中查找来自 Cympha 的邮件.

故障排除

**我提交的病例不在仪表板上. ** 先点击 Refresh. 如果仍然缺失，病例可能仍是草稿，因为您在按 Submit Case 前关闭了新建病例标签 —— 提交从未完成. 打开新建病例页面并重新提交.

**KPI 计数和表格计数不匹配. ** 这是预期的. KPI 涵盖您完整的历史（不包括草稿）. 表格显示当前筛选的页面. 清除所有筛选器以在表格中查看完整画面.

**我期望的 "Shared" 行不在那里. ** 退出登录，然后用分享邀请发送到的确切邮箱登录. 大小写不重要，但 mary.smith@hospital.org 和 mary.smith@clinic.org 是不同的地址.

**我找不到病例的聊天. ** 打开病例详情并向下滚动 —— 聊天面板位于文件列表和活动日志下方. 或者，点击仪表板行上的聊天图标，在侧边表中打开它而不离开仪表板.