数字化处方：自定义您技工所的收单表单

收单表单就是您的数字化处方，决定诊所在技工所病例管理软件 Cympha 中提交病例时向技工所提供哪些信息，本文教您换成自己的表单.

**适用对象：**已完成入驻、希望诊所通过自己的订单表单提交病例——而非 GuideMia 默认的 Ortho / Implant / AlignerBot 收单表单——的 Lab Manager. 如果尚未入驻，请先完成 lab-onboarding-wizard.

**完成后您将掌握：**如何向技工所添加自定义服务、如何上传您现有的 PDF 订单表单、AI 如何提取表单字段、如何预览诊所将看到的内容、何时使用自定义表单而非 GuideMia 原生收单表单、以及发布新服务后临床医生侧会有哪些变化.

**所需时间：**首次每项服务约十分钟，熟练后每项约两分钟.

开始之前

您需要：

一个已完成入驻（标记为 Completed）的 Cympha 技工所. 在 app.cympha.com/lab 检查——如果右上角有红点和 Onboard My Lab 按钮，请先完成 lab-onboarding-wizard.
一份待上传的 PDF 订单表单. 必须是文字型 PDF——纸张扫描件或照片（JPG / PNG）无法提取，因为提取读取的是 PDF 中的文本；没有图像识别路径. 如果您手上只有扫描件，请先从 Word/Pages 重新导出为文本型 PDF.

自定义收单表单是按服务设置的，不是按技工所. 如果您提供五项服务，每项都有自己的订单表单，您需上传五份——每项服务对应一份.

步骤 1 — 打开 Services 部分

Lab Info — 名称、地址、电话、简介.
Services — 本文档的主题.
Payment Options — 诊所如何付款给您.

滚动到 Services 卡片. 现有服务以表格形式列出，列包括 Service、Pricing、Order Form，以及右侧的小型操作列.

注意：Services 管理位于 /lab./team 页面用于团队成员审批管理（参见 team-and-roles），有意未设置服务标签，尽管两者都是仅限技工所经理的页面.

步骤 2 — 添加自定义服务

Services 卡片顶部有一个添加服务的输入行.

Service / Product Category — 一个带有内置下拉建议（datalist）的文本字段. 常见类别已预先建议：Clear Aligners、Crown & Bridge、Implant Prosthetics、Full Dentures、Partial Dentures、Night Guard / Occlusal Guard、Orthodontic Retainer、Veneers、Inlays & Onlays、Surgical Guide、Diagnostic / Study Models、Digital Smile Design、Custom Impression Trays、Bleaching Trays、Sleep Apnea Appliance、Removable Appliance、Fixed Appliance、Splint / Bite Plane. 若以上建议不合适，您可以自行输入名称（例如 Wax-up for Aesthetic Mock-up）.
Price (USD) — 可选. 留空则显示 "Contact for pricing".

点击 Add. 新行会出现在下方表格中，尚未附加订单表单. 注意：服务创建后名称和价格无法编辑——如需更改，只能删除后重新添加.

步骤 3 — 上传您的订单表单

在新行的 Order Form 列中，点击 Upload form. 文件选择器打开. 选择您的 PDF.

文本直接在您的浏览器中从 PDF 里读取——文件本身不会离开您的电脑；保存时只存储提取出的文本.

随后会出现一个文本框，显示浏览器从您的文件中读取到的原始文本. 请通读一遍. 这是 AI 下一步将使用的内容. 在您点击文本框下方的 Save 之前，什么都不会被保存；点击后原始文本会存储到该服务下. 然后：

Extract fields（位于 Upload form 旁的按钮）——运行 AI 处理，将原始文本转换为结构化字段模板. 这一步会把您的表单变成临床医生可用的真实网页表单.

步骤 4 — 提取字段

点击 Extract fields 会对已保存的文本运行一次 AI 提取. 一次处理同时返回三样东西：

表单字段——表单上每个问题对应一项. 每项包含标签、字段类型（text、number、boolean、select 或 textarea）、必填标记、从您表单推断出的选项，以及它在纸质表单上所属的小节标题（小节会保留，并以分组区块渲染）.
一份示例订单——填好的样例，展示填写后的样子. 临床医生提交病例时会看到这个示例块.
一份预期文件清单——根据您的表单推断出临床医生应附带的文件列表. 如 Upper arch scan、Lower arch scan、Bite registration、Photos 等. 清单中的每一项会成为一行，当临床医生上传匹配文件时该行会自动勾选.

行内容随后更新：Order Form 列显示 order_form ✓ 徽标（表示已附加表单的固定标记——不是您文件的名称）和 N fields extracted.

步骤 5 — 预览临床医生将看到的内容

在服务行点击 Preview form（眼睛图标）. 一个标题为 Service preview — <your service name> 的对话框打开.

里面有两个区域：

Form fields — AI 提取的字段，渲染为临床医生将填写的实际表单. 输入框被禁用，您可阅读但不能输入.
Expected files — 建议文件清单，也可在此编辑.

请像首次提交病例的医生那样逐项浏览. 问自己两个问题：

*字段顺序自然吗？*如果字段顺序与您的纸质表单相比错乱，说明 AI 提取出错——请参阅步骤 6 修正.
*不必担心语言问题. *字段保留您表单的原始语言，当医生在自己一侧切换表单语言时，Cympha 会自动翻译字段标签——您这一侧没有也不需要翻译按钮.

另外，纸质表单中的患者身份和交付日期类问题（患者姓名、出生日期、交付日期等）会被有意从渲染表单中剔除——Cympha 已将这些作为标准病例字段收集，医生不会被问两次.

查看完毕后关闭预览.

步骤 6 — 重新提取

如果提取效果不佳：

**重新提取（彻底重做）. **在服务行点击 Re-extract fields. 若该服务已有病例，会弹出确认对话框："Replace extracted fields?"——现有病例保存的数据是安全的、不会改变，但字段模板和示例订单将针对所有未来病例更新. 点击 Re-extract anyway 确认. 如果您将订单表单 PDF 换成了更清晰的版本，这很有用——先上传新文件（已有表单时按钮显示为 Replace），然后重新提取.

表单字段没有逐项编辑器——某个字段不对时，请修正源 PDF 后重新提取. 相比之下，预期文件清单可以完全手工编辑（见步骤 7）.

如果您想彻底重来，点击服务行末尾的垃圾桶图标删除该服务，然后重新添加——但请先阅读疑难解答中的删除警告：即使有进行中的病例引用该服务，删除也不会被阻止.

步骤 7 — 设置或更新建议文件

预览对话框中的 Expected files 部分可直接编辑. 每行包含：

Name — 临床医生看到的名称，例如 "Upper arch scan".
Required 切换 — 该文件为必需还是可选.
Description — 一行简短说明，例如 "Full-arch intraoral scan".
Accepted extensions — 逗号分隔、带前导点，例如 .stl, .ply, .obj.

用 Add file slot 添加行，删除不需要的行，然后点击 Save expected files. 保存会整体替换清单，下一位选择此服务的临床医生在提交页面就会看到新的清单.

步骤 8 — 启用或停用

新服务默认 active——在 /cases/new 对诊所可见. 操作列中，活跃行显示电源图标（"Deactivate — hides from new cases"），停用行显示闪电图标（"Reactivate"）.

停用会从新提交中隐藏服务，但保留现有病例. 如果某项服务暂时不可用（材料缺货、人员请病假），请使用此项，而不是删除导致配置丢失.

成功的标准

一个配置良好的服务：

名称合理（来自下拉建议，或与客户惯用名称一致的自定义名称）.
表单整洁，五到十五个字段（超过二十就开始像税表）.
示例订单块展示真实取值.
建议文件清单包含设计师所需的四五个核心文件.
临床医生两分钟内填完，上传的文件设计师无需追问即可使用.

何时使用自定义表单 vs GuideMia 原生模板

请在以下情况使用 GuideMia 原生模板（每个新技工所开通时自带的 Ortho / Implant / AlignerBot 服务）：

您提供标准的正畸或种植服务，GuideMia AI 提取器已熟悉您的术语.
您希望医生能在几分钟内填完结构化字段.
您是 Cympha 新用户，希望快速上线.

请在以下情况使用自定义服务：

您有客户熟悉并信任的现有 PDF 订单表单.
您的服务非标准（睡眠呼吸暂停矫治器、定制义齿），GuideMia 类别不适配.
您按固定单价收费，希望在提交时明确显示价格.

您可以混用. 注意：每个新技工所开通时都已附带三项 GuideMia 原生服务（Orthodontic Planning、AlignerBot Planning、Implant Guide Planning），且均处于活跃状态——除非您显式停用，它们会与您的自定义服务并列显示在菜单中. 如果希望诊所只看到您自己的服务，请停用您不提供的原生服务.

您的更改后临床医生在 `/cases/new` 看到的内容

当临床医生提交病例并搜索您的技工所（按名称或技工所经理邮箱）时，Service 选择器会显示您发布的每项活跃服务的卡片. 每张卡片显示服务名称，以及您设置的价格（例如 $85.00）；价格留空时显示 "Contact for pricing".

当他们点击您的服务卡片时：

Patient Information 区块不变（始终一致——姓名 / 性别 / 出生日期 / 主诉）.
Treatment Parameters 区块会重塑为您提取的字段，顶部显示您的示例订单块.
Files 区块新增建议文件清单.
底部 Pricing & Terms 区块显示您的价格和一个同意复选框.

通过您的自定义服务提交的临床医生也可以在 Treatment Parameters 字段中输入自由文本，而非使用结构化表单（这是与 AlignerBot 收单的差异之一——这里没有 XML 或 GPK 要求）. 您的设计师会读取他们输入的内容.

疑难解答

**Extract fields 返回的内容是乱码. **两个常见原因：(1) 源 PDF 是纸质表单的扫描件或照片——没有图像识别，原始文本会为空或错乱；或 (2) 表单采用了文本提取无法线性化的密集多栏布局. 请重新导出文字型 PDF 后再试.

**字段看起来正确，但标签语言不对. **提取器保留源 PDF 的语言，这没有问题：当医生在应用中切换表单语言时，Cympha 会自动为其翻译字段标签. 您无需上传翻译版表单.

**临床医生提交了病例但表单是空白的. **他们可能是在 General Instructions 模式下提交（服务无模板时显示的文本框）. 请确认该服务已提取字段——该行的 Order Form 列应显示 N fields extracted. 若否，重新运行 Extract fields.

**我想根据复杂度收取不同价格. **将服务价格留空——诊所会看到 "Contact for pricing". 定价随后在病例本身进行：分诊后您为该病例填入价格，临床医生在被扣款前先审批确认.

**我要删除某项服务——安全吗？**请小心：删除会直接移除该服务，即使仍有进行中的病例引用它——没有任何机制阻止删除. 该行会显示 "N cases" 徽标，点击垃圾桶图标前请先查看；如果服务下有病例，优先使用 Deactivate. 若已误删，请以相同名称重新添加该服务并从表单重新提取——原有的服务配置已无法恢复.