3D 审阅与批准：批准或拒绝设计

3D 审阅与批准是临床医生在技工所病例管理软件 Cympha 中签收技工所工作的步骤，本文涵盖方案与矫治器两类审批.

受众： 病例已达到 Awaiting Approval 状态且拥有该病例（您提交的）的临床医生.

阅读后您将了解： 您的病例会经过哪些审批步骤（Ortho、AlignerBot 和 Implant 有两个周期；技工所服务只有一个）、绿色 Approve … 按钮、Request changes 和 Escalate to lab manager 按钮各自的作用、为什么 AlignerBot 拒绝需要 XML 或 GPK 文件，以及何时上报而非拒绝.

所需时间： 典型病例每次审查约五到十分钟. 对于 AlignerBot Phase-1 计划，如果您想试运行分期，时间会更长.

开始之前

您需要：

您账户中状态为 Awaiting Approval 的病例. 审批页面以此状态为门控；如果病例处于任何其他状态，您将被重定向回病例详情.
是病例所有者（您提交了病例）. 您分享病例的同事只有只读访问权限 —— 他们可以查看病例，但不能批准、拒绝或写入任何内容.
对于您打算拒绝的 AlignerBot 或 ClearAligner.AI 病例：要么是从 Cympha Studio 导出的 .xml 牙位文件，要么是来自 GuideMia OrthoPlus Planner 的 .gos.gpk 转移包. 自由文本说明无法应用于 AlignerBot 规划器.

如果您未安装 AlignerBot 拒绝工具，仍可以执行 Approve 或 Escalate. 结构化工件要求仅适用于 Request changes.

第 1 步 —— 打开审批页面

当技工所请求批准时，Cympha 会向您发送一封通知邮件，其中带有指向病例详情页面 (app.cympha.com/cases/<case-id>) 的链接. 在病例详情页面，点击标题中的 Review and Approve 前往审批页面 (/cases/<case-id>/approve). 您也可以从仪表板上的病例行到达 —— 点击进入处于 Awaiting Approval 的病例，您可以导航到审批流程.

页面显示：

返回链接、患者姓名、状态徽章（Awaiting Approval）和审批步骤标签（Treatment Plan / Appliance Design / Design）.
带有临床简报的 Download lab slip (PDF) 链接.
完整的文件列表. 点击任何行上的 View 在新标签页中打开病例详情进行预览.
审批卡右下角的操作按钮：Escalate to lab manager、Request changes（玫瑰红色）和绿色的 Approve Plan / Approve Appliance / Approve Design 主要按钮.

第 2 步 —— 了解您所处的步骤

您会看到多少个审批门取决于类别：

Ortho、AlignerBot 和 Implant 病例有两个审批周期 —— 您将两次通过此页面：

Treatment Plan（第一个周期）—— 技工所（或 AlignerBot agent）已生成方案：矫治器病例的分期牙齿移动、正畸病例的规划排牙、种植病例的手术计划. 审查方案本身 —— 分期、IPR、附件、位置. 批准后，病例回到 Designing 进入矫治器周期，通常仍由同一设计师负责.
Appliance Design（第二个周期）—— 矫治器几何已完成. 审查交付物集. 这是最后一道门：在此批准即完成病例.

技工所服务病例只有一个审批周期，标签为 Design —— 最后只有一道门，按钮显示为 Approve Design.

按钮标签会适应步骤：Treatment Plan 周期显示 Approve Plan，Appliance Design 周期显示 Approve Appliance，技工所服务显示 Approve Design.

第 3 步 —— 批准

点击绿色的 Approve Plan / Approve Appliance / Approve Design 按钮. 批准时没有额外的确认对话框 —— 绿色和明确的标签就是确认. 请求飞行中时按钮显示为 Approving….

Approved 是一个枢纽，而非停留状态. 接下来发生什么取决于您所处的位置：

还剩一个审批周期（您刚在 Ortho、AlignerBot 或 Implant 病例上批准了 Treatment Plan）：病例回到 Designing 进入矫治器周期. 对于 AlignerBot，agent 很快会接管 Phase 2，完成后您会收到另一封审批邮件.
数字病例的最后一个周期（Ortho、AlignerBot、Implant）：病例直接推进到 Delivered. 数字交付物没有制造步骤.
实体的技工所服务病例：病例停在 Approved，等待技工所按自己的排期手动将其转入 In Manufacturing，然后经过 Shipping 到 Delivered.

第 4 步 —— 申请修改（正常的退回给设计师的路径）

当工作需要由同一设计师或 AlignerBot agent 进行另一轮时，请点击 Request changes. 会打开一个标题为 "Request changes to this deliverable?" 的确认对话框.

对于正畸、种植或技工所服务病例，对话框写道 "The case goes back to the designer who built it. You can describe the changes you want in the case chat.". 点击 Request changes 确认按钮. 病例状态翻转为 Changes Requested，由同一设计师负责. 然后在病例聊天中输入修改请求，使设计师获得散文上下文.

对于 AlignerBot 或 ClearAligner.AI 病例，对话框更严格. 如果没有附加 .xml 或 .gpk，Request changes 确认按钮会被禁用，并出现琥珀色提示，标题为 "Upload one of the following first:"：

从 Cympha Studio 的 3D 审阅中导出的 XML 牙位文件.

从 GuideMia OrthoPlus Planner 保存的 .gos.gpk 转移包.

对话框中还会出现一个指向 /downloads 的 Get the planner → 链接. 确认按钮保持禁用，直到您取消、在病例详情页面上传工件并返回. 此保护存在是因为 AlignerBot 规划器没有英语解析器 —— "把牙位 8 往颊侧移动" 这样的评论无法执行. 您要么交给它更新的 XML（通常通过在 Cympha Studio 的 3D 审阅中重新分期并导出牙位 XML），要么是替换的 GPK（通常通过在 OrthoPlus Planner 中打开病例、编辑并保存转移包）.

一旦工件附加并确认，agent 会以新工件作为覆盖层重新派发 Phase 1.

第 5 步 —— 上报给技工所管理员（异常路径）

当病例有设计师自己无法修复的问题时 —— 暗示遵循了错误协议的质量问题、日程问题或使用了错误的患者文件 —— 请点击 Escalate to lab manager. 标题为 "Escalate this case to the lab manager?" 的确认对话框解释了后果：技工所管理员将直接审查病例，用于需要更高级关注的情况（质量问题或日程问题）. 点击 Escalate 确认按钮.

上报会将病例翻转为 Escalated. 技工所管理员从他们的病例队列进行分诊，并决定是否重新分配、亲自接手或联系您.

上报不是一种更强的拒绝形式. 它是一种不同的路由决策. 如果设计师的工作没问题但您想再迭代一次，请使用 Request changes. Escalate 仅保留给您实际希望资深人员关注的情况.

接下来会发生什么

批准后. 病例按第 3 步的枢纽规则推进：若还剩一个周期则回到 Designing；数字病例的最后一个周期直接进入 Delivered；技工所服务病例停留在 Approved，直到技工所开始制造.
申请修改后. 成功 toast 确认病例已回到设计师那里. 病例返回给构建该交付物的设计师. 聊天是放置散文上下文的地方. 活动日志记录拒绝事件，因此历史是永久的.
上报后. 成功 toast 确认上报. 技工所管理员从其病例队列中接手.

故障排除

审批页面将我重定向到病例详情. 要么病例已不再处于 Awaiting Approval（其他人已批准或被移动了），要么您不是病例所有者. 仪表板行的徽章会告诉您当前状态.

我误点了 Request changes. 您可以稍后重新批准 —— 当设计师重新提交时，病例返回 Awaiting Approval，审批页面会回来. 即时的拒绝事件本身无法撤销.

Approve 按钮变灰. 要么批准、拒绝或上报请求正在飞行（寻找加载图标），要么网络故障中断了之前的点击. 刷新页面；状态会显示真实状态.

对于 AlignerBot —— Cympha 要求我提供我不知道如何生成的 XML. 在 Cympha Studio 中打开病例，切换到 3D 审阅，调整分期，并导出牙位 .xml. 在病例详情页面上传它，然后返回审批页面再次尝试 Request changes.

相关指南：如果同事与您分享了此病例而您不确定为什么无法批准，请参阅我刚收到一封 Cympha 病例分享邮件 —— 该怎么处理？.